陜西日?qǐng)?bào)2011年8月30日一版報(bào)眼
陜煤化集團(tuán)創(chuàng)新融資模式助推企業(yè)跨越式發(fā)展
本報(bào)訊 （記者 賀韜 通訊員 孫鵬）企業(yè)的生存和發(fā)展離不開(kāi)資金保證。近年來(lái)，陜西煤業(yè)化工集團(tuán)公司通過(guò)資本市場(chǎng)運(yùn)作，不斷創(chuàng)新融資模式，破解了企業(yè)發(fā)展瓶頸，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，成為我省發(fā)展最快的大型國(guó)有企業(yè)之一，不僅為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出重大貢獻(xiàn)，也為我省國(guó)有企業(yè)破解資金制約瓶頸提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
陜煤化集團(tuán)作為一家整合全省國(guó)有重點(diǎn)煤炭、化工企業(yè)的特大型能源化工企業(yè)，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目超過(guò)60個(gè)，投資總額接近1000億元。這對(duì)于剛剛走出困境，安全生產(chǎn)和職工生活仍有欠賬的陜煤化集團(tuán)來(lái)講，企業(yè)發(fā)展及籌措建設(shè)資金的任務(wù)十分艱巨。
“解放思想的空間有多大，企業(yè)發(fā)展的空間就有多大?！痹摷瘓F(tuán)董事長(zhǎng)華煒對(duì)記者說(shuō)，“近年來(lái)，陜煤化集團(tuán)積極創(chuàng)新融資機(jī)制，廣泛拓展融資渠道，為集團(tuán)跨越式發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的資金保障，而且形成了集團(tuán)相對(duì)固定的融資通道和基本成熟的融資模式，破解了企業(yè)融資瓶頸，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展?！?/p>
通過(guò)資本市場(chǎng)運(yùn)作，積極開(kāi)拓債務(wù)性直接融資渠道。2006年，該集團(tuán)成功發(fā)行10億元企業(yè)債券，成為我省第一家公開(kāi)發(fā)行企業(yè)債券的企業(yè)。目前，他們已累計(jì)發(fā)行公募票據(jù)175億元。在此基礎(chǔ)上，集團(tuán)日前經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)又取得了50億元“非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具”的注冊(cè)，首期融資30億元。據(jù)了解，這是我國(guó)金融創(chuàng)新的最新成果，陜煤化集團(tuán)是全國(guó)首家利用這一最新融資工具實(shí)現(xiàn)融資的地方企業(yè)。
創(chuàng)新融資與傳統(tǒng)融資齊頭并進(jìn)，間接融資渠道不斷拓寬。該集團(tuán)在積極做好傳統(tǒng)銀行信貸取得銀行綜合授信額度930億元的同時(shí)，不斷開(kāi)創(chuàng)新型融資方式。2010年，在我省首次引入“保險(xiǎn)資金債權(quán)融資計(jì)劃”這種具有突破性的創(chuàng)新型融資產(chǎn)品，成功取得保險(xiǎn)資金債權(quán)融資30億元。利用信托融資方式，累計(jì)發(fā)行一年期、三年期等各類集合理財(cái)信托融資計(jì)劃148億元，實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)融資方式的有效補(bǔ)充。開(kāi)展金融租賃業(yè)務(wù)累計(jì)完成45.5億元，并且取得了省內(nèi)首筆為期五年的5億元并購(gòu)貸款。
通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者，以較少的資金撬動(dòng)了較大項(xiàng)目。該集團(tuán)創(chuàng)造了與央企合作的“三峽”模式，引進(jìn)中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司投資180億元，合作建設(shè)蒲城180萬(wàn)噸甲醇及下游產(chǎn)品深加工大型清潔能源項(xiàng)目。該項(xiàng)目采用的新一代DMTO—II技術(shù)是陜煤化集團(tuán)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤化工技術(shù)，入選“2010年中國(guó)十大科技進(jìn)展新聞”。該集團(tuán)還通過(guò)重組民營(yíng)企業(yè)，創(chuàng)造了國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)聯(lián)營(yíng)的“北元模式”，引領(lǐng)民間資本向國(guó)家倡導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)方向投入，使北元化工公司、神木天元化工公司等一批煤化工企業(yè)迅速壯大并見(jiàn)到實(shí)效。
陜煤化集團(tuán)規(guī)劃到2015年完成投資2000億元，實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)能2億噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入2000億元，利稅突破500億元，職工人均收入達(dá)到10萬(wàn)元，打造中國(guó)一流安全節(jié)能環(huán)保能源化工集團(tuán)。當(dāng)然，要實(shí)現(xiàn)這樣的宏偉藍(lán)圖，離不開(kāi)充分的資金保障，需要進(jìn)一步提升集團(tuán)的資本運(yùn)作能力。
楊照乾總經(jīng)理告訴記者：“提高資產(chǎn)證券化水平是陜煤化集團(tuán)‘十二五’資本運(yùn)作的核心，今年要加快陜煤股份的上市步伐，全面推進(jìn)融資平臺(tái)建設(shè)和資本運(yùn)作能力的提升。”據(jù)了解，在省委、省政府的關(guān)心指導(dǎo)下，2008年集團(tuán)成立了陜西煤業(yè)股份公司，并嚴(yán)格按照上市公司要求，規(guī)范了股份公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行，三年業(yè)績(jī)豁免工作已得到國(guó)務(wù)院批復(fù)，目前正處于申報(bào)階段。隨著陜煤股份上市融資成功，陜煤化集團(tuán)近年來(lái)累計(jì)融資將達(dá)到千億元，為“十二五”產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。
近年來(lái)，在多種融資方式的助推下，陜煤化集團(tuán)呈現(xiàn)出“每?jī)赡攴环钡目缭桨l(fā)展速度，2010年，該集團(tuán)年煤炭產(chǎn)量首次突破億噸大關(guān)，躋身全國(guó)前五強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)銷售收入516億元、利潤(rùn)105億元，位居陜西省屬企業(yè)第一，總資產(chǎn)達(dá)到1343億元。2011年上半年，集團(tuán)煤炭產(chǎn)量、利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)20.1%和141.35%，為順利完成2011年任務(wù)，實(shí)現(xiàn)“十二五”宏偉目標(biāo)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
